como automatizar la entrega de factura

Cómo implementar un sistema automático de Facturación en tu WordPress

Tener un sistema automático de facturación es una característica clave para cualquier de comercialización electrónica en crecimiento, que simplificará su contabilidad y ofrecerá un recibo de pago inmediato a los clientes que completaron un pago.

Muy pocos plugins de tienda online ofrecen una solución integrada, principalmente debido a los desafíos que plantea. Vamos a entrar en más detalles sobre este aspecto más adelante y cómo los estamos abordando.

Las características del complemento de factura incluyen:

  • Genere dinámicamente facturas en PDF por cada pago completado
  • Agrega los detalles completos de la empresa, así como las notas que se desea que aparezcan en la factura
  • Descarga las facturas en PDF del área de administración y de la tabla del historial de pagos del miembro
  • Incluye números de factura secuencial
  • Restablecer el número de factura anualmente (el día de año nuevo)

A continuación, resaltaremos cómo configurar todo en tu sitio para tener un sistema automatizado de facturación.

1. Configuración de pagos de membresía de facturas PDF

El primer paso para la creación automática de facturas es tener la suscripción de miembro de pago instalada y activada en tu sitio. Si es nuevo en PMS, debes consultar la versión gratuita.

configuracion facturacion

Después de haber instalado y configurado el complemento para satisfacer las necesidades de tu sitio, deberás descargar e instalar el complemento de facturas (disponible en la versión Pro).

Después de activar el complemento, hay algunas configuraciones que debe completar primero. En el menú Suscripciones de miembros pagados, ve a Configuración y haz clic en la pestaña Facturas.

facturas en wordpress

Lo principal que debes completar es ” Detalles de la compañía “, ya que son necesarios para la generación de facturas. Después de eso, puedes agregar algunas ” Notas de factura ” y avanzar para seleccionar y facturar ” Título ” y ” Formato “.

Nota : El formato de la factura deberá contener la etiqueta {{number}} para mantener la secuencia.

Luego haz clic en ” Guardar configuración ” y estará listo. A partir de este momento, cada nuevo pago completado tendrá una factura adjunta, que tanto tú como tu cliente pueden descargar.

El administrador puede descargar cada factura de la tabla de pagos en el área de administración, haciendo clic en el enlace ” Descargar factura ” situado debajo de cada pago completado.

membresia

Los miembros tendrán el mismo enlace ” Descargar factura ” disponible en el front-end, en la tabla Historial de pagos

Nota: las facturas estarán disponibles para todos los pagos completados que se realizaron después de instalar el complemento de Factura en adelante. Las facturas por pagos pasados ??no están disponibles.

Así es como se verá una plantilla de factura estándar:

plantilla facturacion

Como notaste con una configuración simple, hemos logrado automatizar la generación de facturas en PDF para pagos.

Siempre es importante echarle una revisión para revisar si tiene todas aquellas funciones requeridas en cada paìs.

De momento te dejamos con esta alternativa que debe cumplir con todo lo necesario como un buen plugin de pago.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

×
¿Podemos Ayudarte?